Une gestion patrimoniale stratégique
Le développement de votre entreprise demande du temps et des efforts considérables. Une fois vos objectifs atteints, il devient essentiel de sécuriser et d’optimiser les fruits de votre travail pour préparer l’avenir.
Au cabinet Martini & Associés, nous proposons un accompagnement patrimonial complet, alliant expertise comptable et collaboration avec des conseillers de confiance (banquiers, notaires, experts en gestion de patrimoine). Nous vous aidons à harmoniser la gestion de votre entreprise et la préservation de votre patrimoine personnel.
Nos services en gestion patrimonial
Gestion et optimisation du patrimoine
- Analyse de votre situation actuelle (financière, immobilière, juridique et fiscale) sous forme de bilan patrimonial.
- Élaboration de stratégies pour faire fructifier vos avoirs et optimiser vos rendements.
- Mise en place de solutions d’investissement adaptées à vos objectifs de vie.
Transmission de patrimoine
- Conseil sur les meilleures stratégies pour transmettre votre entreprise et vos biens dans des conditions fiscales avantageuses.
- Anticipation des enjeux liés à la succession pour protéger vos proches et assurer l’égalité entre les héritiers.
- Optimisation des aspects fiscaux pour limiter les droits de transmission et d’enregistrement.
Harmonisation patrimoniale et professionnelle
- Coordination entre vos objectifs professionnels et patrimoniaux pour garantir une cohérence à long terme.
- Mise en place d’une organisation juridique et fiscale adaptée à vos besoins.
- Conseil stratégique pour assurer la pérennité de votre patrimoine et de votre entreprise.
Pour les chefs d'entreprise et professions libérales
- Achat de bureaux : Choix de la structure juridique, anticipation des conditions fiscales liées à la vente ou à la sortie.
- Création d’une holding : Organisation des flux de trésorerie, animation du groupe et optimisation fiscale.
- Placement de trésorerie : Sécurisation et valorisation des excédents financiers.
- Transmission de l’entreprise : Définition des objectifs, gestion des aspects fiscaux et garantie d’une transmission équitable.
Pour les particuliers
- Réduction d’impôts et défiscalisation : Stratégies pour limiter les revenus imposables et optimiser les plus-values grâce à des investissements judicieux.
- Placement financier : Sélection d’investissements sécurisés et performants pour développer votre capital.
- Investissement immobilier : Analyse des opportunités et mise en place de solutions adaptées au régime fiscal optimal.
- Préparation de la succession : Accompagnement dans la transmission du patrimoine pour protéger vos proches et pérenniser vos avoirs.